發牌一周年 第三方支付還“不想”盈利

www.thecaptial.com.hk

快錢CEO關國光。 拉卡拉董事長孫陶然。 錢袋寶執行董事孫江濤。 行業進入快速發展期，增長率超100%，吸引更多資金進入跑馬圈地，多傢企業為擴張放棄盈利機會 5月14日，一傢名為拉卡拉的第三方支付公司在微博上表示：“昨天客服小妹就接到3萬多個電話，今天的電話就更多瞭。手已嚴重抽筋，全是工行借記卡還款失敗問題。” 就在拉卡拉發這條微博的前一日，用戶發現，用工行借記卡無法通過拉卡拉給信用卡還款。雖然事情已解決，但這一事件給用戶帶來瞭諸多不便。像拉卡拉這樣的公司被稱為“第三方支付公司”。實際上，在去年5月央行開始頒發牌照之前，這個行業已經“暗自生長”瞭10年。在剛剛過去的這一年中，已有101傢公司獲得瞭第三方支付牌照，同時還有200多傢企業在“等牌照”。這個被相關公司高層稱為“起步門檻為3億元”的行業，如今有著怎樣的興奮與煩惱？ 2011年5月，央行發放首批27張第三方支付牌照。從當年9月份開始，沒有取得資格的企業將不得開展業務。截至目前，共有101傢第三方支付機構獲得支付牌照，所獲牌照企業涉及貨幣匯兌、互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、數字電視支付、預付卡發行與受理和銀行卡收單等7大業務類型。 發牌後的爆發 一個剛入行的企業，在發牌後的一年內，實現瞭從零到50億元的交易量。這種成長是這個行業的縮影。 過去的一年是第三方支付行業快速發展的一年。北京一傢名叫“錢袋寶”的專註於移動支付的公司，在這一年實現瞭從零到50億元的交易量。 “5月份拿到牌照後對我們業務的拓展有非常大的推動。實際上，從拿到牌照到現在的一年是我們用戶數量和交易數量都快速增長的一年”，錢袋寶執行董事孫江濤說。 快錢CEO關國光也有同感。在牌照發放之前，還存在比較大的不確定性，哪些業務能做、哪些業務不能做，這些方向不是非常確定，牌照下來以後，大部分明確瞭，可以放心地去推瞭。 第三方支付的發展最初起始於網上支付的需求不斷增加，但目前第三方支付的需求越來越多來自於各個企業和行業對金融產品的差異化需求。 關國光認為，各個行業和單一企業對於金融產品的需求是千變萬化的，它往往帶來非常重的行業性特點。銀行的服務是相對標準化的，企業要把它的需求接到銀行上去，勢必要做非常大量的調整性工作。而且它一傢接到銀行還不行，還要把它所有上下遊的業務關系都接到一傢銀行上去，這極不現實。 孫江濤也認為，中國隻有150傢左右上規模的銀行，但卻有幾十萬甚至上百萬商傢有互聯網、移動收款的需求，如果要讓這幾十萬、上百萬的商傢去跟每個銀行進行一一對接，這對銀行的IT系統以及服務來說，是一件不堪重負的事情。同時，對於每個商戶來說，這開發的工作量是非常巨大的，所以這就給瞭第三方支付企業生存的土壤。 最新數據顯示，2012年第一季度中國支付行業互聯網支付業務交易規模達到7760億元，同比增長112.6%。然而，包括快錢CEO關國光在內的人認為，這個行業還未真正進入爆發性增長的階段，這個階段將隨著B2C行業的發展而到來，3至5年之內行業規模還要翻十倍以上。 在圈地時代比燒錢 牌照的發放刺激瞭支付企業跑馬圈地的熱情，一些原本應能快速獲利的業務，在這一競爭之下也變為持續的投入而沒有產出。 “牌照隻是給支付企業的‘及格線’，並不是市場選擇，企業自身需修煉內功，形成核心競爭力。”關國光稱。 在傳統業務領域，即網遊、網購為代表的互聯網支付業務日趨成熟，越來越多的公司將觸角伸向新的領域。 橫向介入新的領域幾乎是各個支付企業的共同方針。除網購支付、遊戲充值之外，基金支付、保險代銷、線下支付、銀行卡收單等支付領域紛紛成為行業熱點。而另一些公司，如快錢則在企業金融服務市場發力。 在“看得見”的領域，拉卡拉、支付寶等企業開始佈局POS收單業務，這些不僅包括傳統的銀行涉足的領域如小商戶、連鎖商業機構，也包括物流等新的方向。拉卡拉也開發瞭新的移動POS設備，專為物流行業設計。 而在“看不見”的領域中，以快錢為例，快錢已經與各大銀行達成合作，建立起一套跨銀行、跨地域、跨網絡的信息化支付清算平臺。快錢依托此平臺，推出瞭包括電子收付款、應收應付賬款融資等創新產品組合，由此形成一套流動資金管理解決方案，服務於各個行業領域。 關國光稱，航空、保險、網購、教育和服裝等行業都將是快錢重點關註的行業。在他的設想中，未來甚至將會把支付相關服務拓展到制造業、農業領域。 金融領域如基金銷售支付也成為近期第三方支付公司爭奪的市場，目前已經有匯付天下、銀聯電子、支付寶等7傢機構獲得基金第三方支付牌照。 但在另一方面，牌照的發放刺激瞭支付企業跑馬圈地的熱情，一些原本應能快速獲利的業務，在這一競爭之下也變為持續的投入而沒有產出。 在投入瞭6年之後，拉卡拉董事長孫陶然做好瞭未來1-2年繼續不盈利的心理準備。從公司建立初期在技術和研發上投入，到2008年、2009年在全國300個城市的便利店安裝拉卡拉機具，拉卡拉一直在往裡面砸錢。 到2011年下半年，當拉卡拉的月交易規模達到1000萬筆的時候，實現瞭當月盈虧平衡。 但新的擴張季讓拉卡拉的盈利周期推遲。按照孫陶然的計算，由於大量發展POS的收單商戶、推廣各種形態的個人終端。今年又是一波巨大投入的開始。 一臺POS機硬件成本從一千多到數千元不等，此外還有維護的人工成本。他預計，從2013年開始之後，當月交易規模達到3000萬筆的時候，才可以讓這個更大規模的平臺進入盈利狀態。 第三方支付也曾有過“收獲季”。2009年，支付寶曾宣佈當年實現盈利，快錢的主營業務也已實現瞭盈利。不過據記者瞭解，在過去的2011年，多傢第三方支付企業因為大量投入而放棄盈利的機會。 “我覺得如果想盈利的話，很多企業都可以做到，但是更多的企業都被擴張的欲望所充斥著，所以賺瞭一些錢就繼續往裡面砸錢。某種程度上，有的企業並不是無法盈利，而是規模擴張的沖動驅使支付企業不在乎是否盈利。”孫江濤說。 另一方面，價格戰也是支付企業一直面臨的問題。在部分業務面臨同質化競爭的情況下，價格戰成瞭一種選擇，這恰是互聯網行業競爭的一貫特征，“剩者為王”，先圈地把競爭者擠出市場，再來談論盈利問題。 孫江濤舉例，A公司半年談到瞭千分之七，這時候B公司殺出來報價千分之六，合作公司很生氣，認為半年談下來得到一個虛價，於是在雙方競相壓價的情況下，最終費率隻有千分之四。“價格戰一直都是很慘烈的，這樣的情況，每時每刻每天都在各個地方不停地上演。”孫江濤說。 中國社科院研究員曹紅輝對對這個行業有較深研究，他認為行業價格戰要適度，費率不斷地降低給整個社會提供福利，但降低費用肯定有一個臨界點。 與銀聯“恩怨糾葛” 在一些新領域內，銀聯已讓第三方支付企業體會到壓力，銀聯既是國內唯一的銀行卡組織，同時旗下公司也是第三方支付的競爭者。 5月13日開始，工行借記卡持卡人在拉卡拉終端上給他行信用卡還款出現錯誤，這一問題持續瞭超過一周時間。 事後媒體報道指出，這一問題是由於工行封閉瞭針對銀聯的跨行還款交易的借記卡轉出通道。這一事件背後，可以看出第三方支付公司對銀行的依賴程度。 “銀行和支付企業之間是愛恨交加。支付企業離不開銀行，沒有銀行支付系統的基礎，就根本談不上第三方支付，銀行也需要支付企業，沒有支付企業的創新和努力，就不會有電子支付市場或者說銀行卡支付的活躍。”孫江濤說。 而支付企業越來越壯大，與銀聯的“恩怨糾葛”也越來越深，隻要與銀行卡有關的領域，總能發現銀聯的身影。 孫江濤認為，實際上第三方支付機構都傾向於直接和銀行合作，中間多瞭一層分利潤的機構，影響第三方支付的成本。 而拉卡拉類似的事件則顯示，它還影響瞭支付的穩定性。 在一些新的領域內，銀聯已經讓這些在各自領域發展多時的第三方支付公司體會到壓力，銀聯既是國內唯一的銀行卡組織，同時旗下公司也是第三方支付的競爭者。 以移動支付中的近場支付為例，目前銀聯主導的13.56MHz標準占據優勢。在第三方支付的另一大業務預付卡方面，銀聯最近一年多來開始和銀行等機構推出銀聯標志的預付卡，這一預付卡不同於以往隻能在各傢公司自有渠道內使用的卡片，由於銀聯的網點優勢，銀聯標志預付卡快速占領市場。 基金第三方銷售市場上同樣顯示出銀聯的強勢。在這一領域，匯付天下是第一傢與證監會溝通合作並取得業務資格的公司，銀聯旗下銀聯電子是第三傢獲得資格的機構。 但今年3月銀聯電子發佈的數據指出，旗下“銀聯通”基金支付業務累計交易量1300多億元，占網上直銷量的30%，占第三方支付渠道近90%。 在POS收單方面，按照央行規定，每筆收單交易的結算手續費，按照交易金額的1%-4%收取，在此基礎上，再根據7：2：1的比例分配：發卡行拿手續費的70%，收單機構拿20%，清算機構即銀聯拿10%。不論第三方支付機構如何爭搶20%的收單價值，銀聯仍有10%可拿，但現在銀聯也進入POS收單領域，對於20%的部分也要。 “實際上第三方支付公司發展得越強大，對銀聯這個做中轉清算角色的挑戰就越大。”一位業內人士指出。但同樣的道理，銀聯對行業的影響也日益增大。 ■ 訪談 關國光 市場容得下更多企業 行業還沒有到達真正的爆發性增長的時期，發放牌照之後，新一輪的差分定位才剛剛開始，3-5年之內行業規模還要翻十倍以上。但這不意味著已獲取牌照的這100到200傢企業，都會是最終的生存者。 行業出現瞭分工 新京報：這一年來支付行業競爭焦點發生瞭哪些變化？ 關國光：主要有幾個方面。第一，差分定位的趨勢在逐步形成。例如快錢，已經把新品牌、定位全部梳理瞭。後續行業內會有其他企業根據新的情況進行差分定位。未來同質化競爭還會有，但較以前壓力要小一些。 第二，吸引瞭更多的新興企業進入這個行業。 第三，獲得牌照的企業盡管發瞭一百多個，綜合性的數目還是非常少。在未來，產業將進入一個相對有序發展的過程。 新京報：行業分工大趨勢下，快錢是如何定位的？ 關國光：銀行喜歡做大客戶。快錢就好比是機械化的收割機，在地裡把菜機械化收割起來打包，賣給香格裡拉的大廚，大廚就是商業銀行的行長，我們將業務打包輸送給他。 市場還未真正爆發 新京報：這跟市場上其他公司跑馬圈地的打法不太一樣？ 關國光：快錢看市場的角度不太一樣，大傢看市場的定位不一樣，產品基礎優勢也不一樣。我們把企業的需求送到銀行的網絡上。這樣銀行可覆蓋一個小的區域，但是我們的網絡搭好以後，跟所有的商業銀行都可以合作。 新京報：快錢不圈地瞭？開始“種地”？ 關國光：企業隻要存在就要發展，就面臨著一個要圈地和種地的問題，這要看怎麼平衡。 快錢現在已經具備一定的規模瞭，大型的客戶要求服務的水平在逐步提高，不能隻是圈地，也要把服務做好。 新京報：目前已經發放瞭101張支付牌照，還有200多傢企業在等著，市場能全部容得下嗎？ 關國光：我認為容得下。行業真正的爆發性增長可能在兩三年之內，引爆增長的，應該是B2B業務，3-5年之內行業規模還要翻十倍以上。 但並不代表已經獲取牌照的這100到200傢，都會是最終的生存者。 孫陶然 和銀行沒主流沖突 第三方支付企業所針對的客戶和提供的服務很大程度上是銀行的一些死角，是銀行不願意做，或者做起來性價比不劃算，或者不能做的一些業務，這些是第三方支付企業的主流業務，所以從主流業務上來說兩者是不沖突的。 圈地時代不追求盈利 新京報：從獲得牌照一年來，拉卡拉最大的變化是什麼？ 孫陶然：牌照發放之後其實政策更加明朗瞭，可以更加大力度地推行之前的規劃。 獲得牌照後，拉卡拉又增加瞭第二條產品線，為小微企業提供POS收款服務。第三條產品線則是針對現在比較受矚目的個人刷卡支付市場。 新京報：業務條線擴充意味著新的投資，拉卡拉是不是做好瞭短期內不盈利的打算？ 孫陶然：在跑馬圈地的時代去追求盈利不是最好的一個選擇。另外我認為，企業在一個低規模的基礎上盈利沒有意義。 新京報：前幾天的信用卡還款卡殼事件反映出第三方支付企業與銀行間的微妙關系，你怎麼看？ 孫陶然：第三方支付企業所針對的客戶和提供的服務很大程度上是銀行的一些死角，所以從主流業務上來說兩者是不沖突的。另外，第三方支付企業做得越好，規模越大，也意味著銀行的收益越來越高。從本質來講根本利益是一致的。 沒有3億別來玩 新京報：這一年來第三方支付企業的發展有沒有出現分化？ 孫陶然：已經出現瞭。在過去一年，已經有一些匆忙組建拿到牌照的公司要麼關閉瞭，要麼原地踏步。 新京報：3至5年之後有多少傢企業能生存下來？ 孫陶然：形成規模的任何一個行業的容量也就是三四傢。3至10名可能隻有很小的市場份額。 支付是一個投入比較大的行業，現在進入支付市場的話起步門檻大概3億，沒有3億人民幣就別到這個市場玩。但是有瞭這個錢，也並不意味著你在這個市場能做出什麼太大的動靜。 這個行業現在確實很熱，100多傢拿到牌照的和正在等待拿牌照的手裡融到瞭很多錢，有點像去年的團購，大量資金湧進來。但是如果沒有商業模式和核心競爭力，錢和牌照解決不瞭你的市場問題。 孫江濤 細分領域仍有機會 5月份拿到牌照後對我們業務的拓展有非常大的推動。2011年全年，錢袋寶在移動終端上的累計交易量是50多億人民幣，但這個數字在2010年還是零。 “躲開”互聯網支付 新京報：當時為什麼想來做第三方支付領域？ 孫江濤：從產業格局角度來看，支付寶、財付通這類的行業大佬其實已經把互聯網支付做得很成熟瞭，像我們這樣2008年、2009年左右進入行業的支付企業，在PC端的互聯網支付上已沒有太多的機會，所以我們將定位放在移動支付上。 新京報：很多大牌、有先天資源的企業都開始做手機支付瞭，錢袋寶不怕嗎？ 孫江濤：中國有句古話叫做“聞道有先後，術業有專攻”。行業大佬們雖然也涉足瞭移動支付，但實際上在精力投入、人員投入和資金投入上，跟我們比起來都會有差距，這是公司發展戰略所決定的。 另外從移動支付業務的實現來說，我們側重於與銀行合作。這是我們跟其他第三方支付公司有非常巨大的不同點。 隻想做個細分領域的諸侯 新京報：很多第三方公司開始更大規模地跑馬圈地，整個行業是不是還屬於燒錢的態勢？ 孫江濤：比較大的公司，資源非常豐厚，同時擁有多輪的國際、國內的VC投資。他們在做支付的時候，走的還是傳統互聯網或者團購的路線。先燒錢賺取用戶數量，把“隊友”都熬出去瞭再去賺錢，拼的不是產品也不是服務，拼的隻是資金的量、融資的規模。 我們更希望在細分領域中，創造有價值的特色和有優勢的產品，做一個細分領域的諸侯。 新京報：一年下來，你覺得支付行業遇到的問題主要是什麼？ 孫江濤：現在第三方支付機構發展所遇到的最大障礙，一是創新，二是價格戰。 創新速率的減緩一方面是因為監管的加強，這是一把雙刃劍；另一方面則是行業中某些企業缺乏創新意識，抄襲情況時有出現。 價格戰則相對好理解，在競爭無序化狀態裡，產品和服務差異不大，就打價格戰，而要解決價格戰就要靠差異化的服務，讓商傢不太關註交易價格的問題。 (新京報) Tags: the capital, 首都廣場, 尖沙咀首都廣場 whatsapp marketing, wechat marketing, seo, e marketing, SEO, SEO, web design, 網頁設計, SEO, SEO, SEO, SEO, Whatsapp Marketing, TVC, Wechat Marketing, Wechat Promotion, web design, 網頁設計, whatsapp marketing, wechat marketing, seo, e marketing, 網頁設計提供seo, e marketing, web design by zoapcon.